Beta ETF planuje fundusz na 140 polskich spółek i własną licencję TFI

Beta ETF, jeden z kluczowych graczy na polskim rynku funduszy ETF, kontynuuje dynamiczny rozwój. Firma, która wprowadziła ideę pasywnego inwestowania na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosiła ambitne plany rozbudowy oferty produktowej oraz znaczące zmiany organizacyjne. Wśród nowości znajdzie się fundusz umożliwiający ekspozycję na 140 polskich spółek za pośrednictwem jednej transakcji. Równolegle trwają zaawansowane prace nad uzyskaniem własnej licencji towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Rosnące aktywa i ambitne cele

Aktywa pod zarządzaniem Beta ETF przekroczyły już 2,5 miliarda złotych, a celem na bieżący rok jest osiągnięcie pułapu 3 miliardów złotych. Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI i zarządzający aktywami funduszy Beta ETF w Agio Funds TFI, wskazuje, że od początku stycznia aktywa netto wzrosły o miliard złotych, z czego 0,79 miliarda złotych pochodzi z napływów od inwestorów. Szpak podkreśla, że obecny klimat na GPW i rynkach globalnych sprzyja realizacji wyznaczonego celu.

Nowe produkty dla inwestorów

W planach Beta ETF są trzy nowe produkty, które mają zostać uruchomione do końca bieżącego roku. Jeden z nich będzie naśladował indeks WIG140, zapewniając szeroko zdywersyfikowaną ekspozycję na polskie akcje. Drugi fundusz ma oferować ekspozycję na globalny indeks akcji, choć jego konkretny wybór jest jeszcze konsultowany z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF). Nowe fundusze mają uzupełnić już bogatą ofertę, która obejmuje fundusze na polskie indeksy (WIG20, mWIG40, sWIG80), rynki zagraniczne (m.in. S&P 500, Nasdaq100), obligacje skarbowe oraz fundusze lewarowane i odwrócone.

Sukcesy funduszy dywidendowych

Szczególnym sukcesem cieszy się fundusz BETA ETF Dywidenda Plus, którego aktywa osiągnęły 200 milionów złotych w zaledwie dziesięć miesięcy od debiutu. Wynik ten jest najlepszym w historii funduszy Beta ETF w pierwszym roku ich istnienia. Fundusz ten generuje wysokie stopy zwrotu, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu spółkami dywidendowymi. Inwestorzy oczekują kolejnej dystrybucji dochodów, która, zgodnie z zapowiedziami, ma nastąpić po publikacji raportu kwartalnego 23 lipca 2026 roku. Pieniądze mają znaleźć się na rachunkach uczestników funduszu najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku.

Własna licencja TFI i jej znaczenie

Kluczową zmianą organizacyjną jest dążenie Beta ETF do uzyskania własnej licencji TFI. Dotychczas fundusze funkcjonowały pod parasolem AgioFunds TFI. Proces ubiegania się o własną licencję jest na bardzo zaawansowanym etapie, a spółka jest na finiszu kompletowania dokumentacji. Kazimierz Szpak zapewnia, że zmiana zarządzającego jest standardową procedurą na polskim rynku, a osoby zarządzające funduszami oraz polityka inwestycyjna pozostaną bez zmian.

Korzyści dla inwestorów

Przeniesienie funduszy pod własne skrzydła BETA TFI ma przynieść inwestorom szereg korzyści. Obejmują one bardziej przejrzystą konstrukcję prawną dostawcy funduszy, uproszczenie niektórych procesów operacyjnych oraz przyspieszenie podejmowania decyzji w zakresie tworzenia nowych produktów. Docelowo fundusze Beta ETF mają stać się bardziej efektywne kosztowo i jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Najważniejsze fakty

Dla czytelników OSKZG.pl, którzy interesują się inwestycjami i rynkiem kapitałowym, te zmiany oznaczają nowe możliwości dywersyfikacji portfela. Wprowadzenie funduszu na szeroki indeks polskich spółek (WIG140) ułatwi dostęp do większej liczby krajowych przedsiębiorstw w ramach jednej inwestycji. Z kolei uzyskanie własnej licencji TFI przez Beta ETF może zwiększyć transparentność i efektywność operacyjną, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na niższe koszty i lepsze wyniki dla inwestorów.

Źródło: Bankier.pl – https://www.bankier.pl/wiadomosc/140-spolek-na-jedno-klikniecie-Lider-rynku-ETF-ow-szykuje-kolejne-produkty-i-duza-zmiane-organizacyjna-9157080.html